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新冠肺炎疫情影响波及各行各业,光伏行业也未能幸免,产业链制造端与应用端的变化正在发生。复工延迟、成本上升、原辅材供应紧张、海外情况不明朗,光伏行业正遭受疫情多重影响,但随着各地陆续有序复工、企业的积极调整应对,前期的境况已有所好转。
协鑫集成科技股份有限公司(下称协鑫集成,002506.SZ)董事长罗鑫近期在接受经济观察报采访时表示,突如其来的新冠肺炎疫情要分短期和长期两个维度来看,同时光伏企业供应链均衡布局的问题也将提上议程。据了解,自2月6日获得复工批准以来,协鑫集成各个制造基地均已有序复工。
短期看前期的延迟复工导致了供应链的一度紧张,而复工之后,由于牵涉部分工作人员隔离期未满,也会面临误工问题,这些短期的因素叠加,罗鑫认为行业的整体状况在二月底才可能恢复正常。
而上述问题造成的短期影响也需分而视之:对国内市场的影响短期来看略小,原因在于一季度原本就是国内的传统淡季,但对国外市场则不然。罗鑫告诉经济观察报:“二季度是国外市场的旺季,但旺季的安装要靠一季度的供应来完成,一季度的供应跟不上的话对二季度肯定会造成很大的影响。”
中国光伏行业协会秘书长王勃华此前也表示,从制造端来看,疫情将影响光伏企业海外工厂运营与海外市场的开拓。海外订单交付延迟严重,企业甚至将会面临丢单和诉讼的风险。王勃华表示:“很多企业都有海外工厂,但是这些工厂的原辅材料都是通过进口的形式从中国采购的,因此国内原材料不足、物流紧张也将导致海外的供应出现很大的困难,潜在的风险将会增大。”
但这样的影响具体会有多大,罗鑫认为要看行业中的企业到底能否以最快的时间恢复正常的生产运营状况。
从长期来看,由于光伏是一个全球的市场,原来所有的制造和供应链环节都集中在中国,后来因为贸易保护问题就部分转移到东南亚。罗鑫认为叠加这次新型冠状肺炎疫情对区域供应链造成的影响,未来还应将供应链的全球均衡布局提上议程。
罗鑫表示:“长期来说大家应该会开始考虑怎样完善产业总体的供应链。因为现在只是制造在外,但很多供应链的环节还是集中在国内。行业会开始考虑怎样重新定位,除了制造、组装之外,适度地将上下游环节迁移到国外,这个可能是不可避免的。”
由此罗鑫判断,结合此次供应链受影响的教训,光伏产业链有可能面临重新定位和重新布局。“因为这本来就是一个全球的市场,原本就需要产品更加贴近客户,通过更加均衡的布局提升企业和行业的避险能力。”
所谓均衡布局,不仅限于地域的范畴,还应牵涉供应的布局。“你不可能把终端资料放在海外,其余都在国内。”